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阅读财报上市证券公司第三季度纯利润大幅增加销售业务力量[看盘]。

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发表于 2020-11-18 11:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于a股上市证券公司的2020年第三季度报告,新华财经和面包财经研究员整理了其经营业绩。
目前,a股上市证券公司合计40家,除了新上市的中金公司外,截至2020年9月底,其馀39家证券公司合计实现营业收入3650.23亿元,比上年同期增长28.03%的归母纯利润115.77亿元,比上年同期增长39.66%。
收入与归母纯利润的大幅增加一方面,与a股整体行情的变暖有关,另一方面,随着注册制度的推进,a股上市公司的家庭数量明显增加,证券公司的最初销售收入增加很快。数据显示,目前头部证券公司优势明显,行业集中度高。
第三季度证券公司营业收入3650.23亿元。
截至2020年9月底,39家上市证券公司共实现营业收入3650.23亿元,同比增长799.13亿元,增长28.03%。总的来说,大多数证券公司的收入比去年同期明显增,只有少数证券公司下跌。
图1:39家上市证券公司第三季度的营业收入和比上年同期的变动。
具体来说,截至9月底,上市证券公司收入最高的是中信证券,为419.95亿元。海通证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源分别排名第二至第五,其营业收入分别为282.54亿元、257.37亿元、243.36亿元和214.79亿元,与中信证券相比差距较大。
从同比增长率来看,36家证券公司比上年同期增长,其中增长最快的是红塔证券,比2019年同期增长161.40%。其次,长城证券、浙江证券、华林证券、中信建投、国金证券、国元证券和中国银河比上年增长率超过50%。太平洋、山西证券和西南证券的收入比去年同期出现。
现在明显下降,下降幅度分别为43.22%、39.89%和18.72%。
上市证券公司母亲的纯利润比去年增加了约4成。
数据显示,截至2020年9月底,39家证券公司共实现母亲纯利润1155.77亿元,比上年同期增加328.20亿元,增长率为39.66%。与收入表现一致,很多证券公司的归母纯利润比去年同期增加,只有个别证券公司下降。
图2:39家上市证券公司第三季度归母纯利润和比上年同期变化。
数据显示,2020年前第三季度中信证券实现母纯利润126.61亿元,排名第一,远远领先于其他上市证券公司。国泰君安、华泰证券、海通证券、广发证券分别实现归母净利润89.52亿元、88.39亿元、85.02亿元、81.40亿元,排名第二至第五。
从同比增长率来看,中小证券公司由于上年同期基数小等原因,整体增长迅速。截至2020年9月底,天风证券实现母纯利润7.02亿元,比上年同期增长262.33%华林证券实现母纯利润6.61亿元,比上年同期增长116.08%。另外,中信建投、国金证券、西部证券、东方证券等13家证券公司的比去年增长率超过了50%。
此外,联合国证券、中原证券和太平洋证券的归母纯利润下降,比上年同期分别下降3.92%、70.13%和75.25%。其中太平洋证券是唯一收益、纯利润同时下降的证券公司。
第三季度证券公司行业首次销售规模增加了1.5倍。
上市证券公司整体业绩的快速增长与证券市场变暖、交易活跃有直接关系。截至2020年9月底,上证指数、深证成指、创业板指累计分别上涨5.51%、23.74%、43.19%。a股累计成交额达158.39兆元,超过去年a股年累计成交额。
此外,随着科学创业板制度建设的不断完善和创业板注册制改革的加快,今年以来证券公司的首次销售业务明显增加。
Wind数据显示,截至2020年9月底,证券公司行业首次销售额为3557.38亿元,比上年同期增加2155.97亿元,增长率为153.84%。总承销人数为338家,比去年同期增加了186家。总销售和推荐费用合计达到175.81亿元,比上年同期增加107.29亿元,增长率达到156.59%。(注:销售额和销售费用根据销售店的实际配额进行统计,如果没有公布实际配额,则根据联席推荐机构的数量进行算术平均分配)
图3:近5年1-9月证券公司行业首次销售情况。
从具体证券公司来看,最初的销售收入最高的是中信建投。截至9月底,该公司的销售和推荐收入为18.94亿元,占所有市场的10.85%,总销售额为26家,首次募集资金达到668.62亿元。中信证券和中金公司之后,销售和推荐收入分别为16.53亿元和16.15亿元,总销售额分别为26家和25家,首次销售募集资金分别为338亿元和402.72亿元。
2020年1~9月首次销售和推荐收入超过3亿元的证券公司
图4:一些证券公司于2020年1月至9月首次销售和推荐收入。
数据显示,以上15家证券公司多为腰部以上证券公司。截至9月底,以上15家证券公司合计实现销售和推荐收入135.80亿元,占所有市场77.8%的最初销售家数共计235家,占所有市场69.53%的最初募集资金合计2776.61亿元,占所有市场78.05%。
总的来说,今年以来,证券公司在最初的销售业务中处于快速增长状态,成为新的业绩增长点。目前,头部证券公司优势明显,行业集中度高。
阅读财报是新华财经和面包财经共同制作的以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社建立的国家金融信息平台,内容全面复盖世界股市、汇丰市、债权市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。
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帮帮顶顶!!
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发表于 2020-11-18 11:42:33 | 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
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发表于 2020-11-18 12:02:44 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
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我是来刷分的,嘿嘿
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看帖回帖是美德!
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发表于 2020-11-18 13:03:02 | 显示全部楼层
好帖,来顶下
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发表于 2020-11-18 13:23:31 | 显示全部楼层
LZ说的很不错
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发表于 2020-11-18 13:43:41 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
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过来看看的
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